关于公开遴选境外债券发行团队的公告

为开展海口江东新区开发建设有限责任公司（下称“江发公司”）境外发行债券融资工作，江发公司拟公开遴选发行团队——全球协调人和承销券商（一般为同一机构，下称“券商”）以及跨境担保银行或金融机构（下称“担保行”），并以联合体形式申报本项目。本项目通过担保行开具融资类备用信用证（下称“备证”）的形式为江发公司提供担保增信，配合券商完成江发公司境外发行债券工作，最终实现募集资金到账和正常使用。欢迎符合资格条件的券商及担保行联合体参与遴选。有关事项如下：

一、项目内容

江发公司拟发行一年期（364天）≥5000万美元的境外美元债券，采用银行开具备证增信方式。本次公开遴选的发行团队联合体中，券商需负责协调安排参与境外债券发行的全部第三方专业机构，包括但不限于境内外国际律师，信托人及信托人律师、印刷商及路演服务提供商等，并提供一站式服务和报价；担保行需满足国际评级机构“投资级”及以上（标普、穆迪与惠誉主体评级BBB-/Baa及以上）的主体评级，同时能够对江发公司提供相应授信额度，以保证配合江发公司和券商成功完成本次发行工作。

二、遴选对象

券商：全球范围内能够通过备证增信方式协助企业发行境外美元债券的机构，且具有相关经验和成功案例。

担保行：海南省内设置不少于1个网点的各商业银行或各类金融机构，且能够开具备证。

注：券商和担保行应以联合体形式申报本项目。

三、遴选条件

参与本次遴选的联合体需满足以下全部条件：

1.券商需负责协调安排参与境外债券发行的全部第三方专业机构，包括但不限于境内外国际律师，信托人及信托人律师、印刷商及路演服务提供商等，并提供一站式服务和报价；

2.担保行能够开具备证，并为本次发行工作提供相应增信服务；

3.担保行能够为江发公司提供相应的授信额度（≥5000万美元对应的人民币金额），以保证顺利开具备证；

4.担保行开具备证要求对应的保证金缴存比例为0%；

5.券商和担保行分别至少拥有一次通过开具备证增信形式协助企业实现境外发行债券的成功经验；

6.券商和担保行均不要求江发公司提供包括但不限于抵押、质押或其他任何形式的增信措施或反担保措施；

7.券商和担保行最终提供的发行方案中，年化综合融资成本（包括但不限于债券票面利率、担保行备证费率、券商承销费率、所有第三方专业机构费率等全部成本）之和不超过4.65%；

8.需在本次债券募集资金到达江发公司账户后，再划缴和支付各类费用至券商（包括券商协调安排的所有第三方专业机构）和担保行；

9.本次发行工作中江发公司提出的其他可商谈条件。

四、遴选方式

符合条件的联合体自愿报名并按要求提交材料，江发公司根据有关规定组织综合评分比选，具体评分办法见附件1，综合以下因素择优确定发行团队联合体：

1.联合体的综合资质和历史经验；

2.联合体对于发行方案中年化综合融资成本报价。

注：参与本次公开遴选的联合体数量需大于或等于3家，若申报机构不足3家，则视情况重新开展遴选。

五、申报材料及要求

申报的联合体应在申报材料各页加盖本单位印章，按下列顺序胶装并密封：

1.封面：申报单位名称、联系人姓名、电话、编制日期等；

2.营业执照复印件（加盖公章）；

3.报名表（附件2），一式三份（无需独立提供）；

4.业绩证明材料，如募集说明书、备证协议、备证扫描件等；

5.发行方案简述，应至少包含发行金额、期限、年化综合融资成本、付息方式等要素，以及其他最终确保发行成功的关键性条件和要求。

六、申报时间

申报单位请于2021年5月10日前将申报纸质材料邮寄或送至江发公司办公地址：海口市美兰区桂林洋大道罗牛山电商大厦8楼，联系人：魏峰，联系电话：15595962412。申报机构对所提供材料真实性负责，若发现弄虚作假的，取消其申报资格。

附件1：公开遴选境外债券发行团队综合评分表

附件2：公开遴选海口江东新区开发建设有限责任公司境外发行债券的发行团队报名表

海口江东新区开发建设有限责任公司

2021年4月26日